Veuillez noter qu’une annonce conjointe a été faite le 29 octobre 2018 par BESIX Group SA et Watpac Ltd. Vous pouvez la consulter ici.
RÉSUMÉ
BESIX Group lance une offre publique d’achat inconditionnelle sur toutes les actions existantes de la société de construction Watpac Limited basée en Australie :
- Offre publique d’achat de 0,92 A$ par action
- Offre publique d’achat dans le cadre d’une stratégie industrielle à long terme en Australie de la part de BESIX
- Le Comité indépendant du Conseil d’administration de Watpac soutient l’offre publique d’achat
OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT DANS LE CADRE D’UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE À LONG TERME EN AUSTRALIE
Bruxelles, le 29 octobre 2018 – BESIX GROUP SA (« BESIX ») annonce que son Conseil d’administration a approuvé le lancement d’une offre d’achat de toutes les actions de Watpac Limited (« Watpac »), une société australienne active dans la construction, le génie civil ainsi que l’exploitation minière, cotée à la Bourse d’Australie (code WTP). BESIX détient déjà 28,11 % de Watpac et en est actionnaire depuis 2013.
Après la finalisation de l’offre publique d’achat, BESIX s’engage pleinement à soutenir la stratégie de croissance de Watpac. Grâce à une alliance étroite et une participation accrue, BESIX sera mieux positionnée pour apporter à Watpac tout un éventail d’avantages y compris un accès au savoir-faire en matière d’ingénierie, à l’expertise technique et aux ressources financières et opérationnelles de la plateforme mondiale de BESIX. BESIX reconnaît et apprécie les personnes hautement qualifiées et compétentes travaillant pour Watpac. Grâce au soutien quotidien supplémentaire de BESIX, les deux organisations pourront atteindre leurs objectifs ensemble.
Rik Vandenberghe, CEO de BESIX, explique : « Actuellement, l’association de Watpac et de BESIX se justifie par un projet industriel solide et, par conséquent, la décision a été prise de présenter l’offre publique d’achat inconditionnelle de BESIX directement aux actionnaires. Nous sommes impatients de mener à bien ce processus afin de pouvoir participer activement à la croissance continue de Watpac au profit de ses clients, parties prenantes et employés. »
Par le biais de l’offre publique d’achat éventuelle, BESIX prévoit de racheter les actions à un prix d’acquisition de 0,92 A$ par action en espèces, ce qui représente une contrepartie en espèces d’environ 123 mio A$ et une valeur d’entreprise totale pour Watpac d’environ 149 mio A$. L’offre publique d’achat de 0,92 A$ par action en espèces représente une prime de 38,8 % du cours moyen pondéré sur une période de 1 mois avant la publication de cette annonce.
L’offre est soutenue à l’unanimité par les Administrateurs indépendants de Watpac.
Commentant l’offre, le Président de Watpac, Peter Watson, a déclaré : « Nous pensons que cette solution est très intéressante pour les actionnaires de Watpac étant donné que l’offre représente une prime significative par rapport au prix de l’action Watpac et améliore l’alignement naturel de nos deux organisations. Il s’agit d'une occasion stimulante pour Watpac, qui entraîne une phase de croissance reposant sur les larges expérience et expertise de BESIX en matière de contrats internationaux. Cette transaction renforcera notre orientation stratégique et nous positionnera en vue d’une réussite à long terme. »
À propos de Watpac
Watpac est une société australienne active dans la construction (particulièrement de bâtiments), ainsi que dans le génie civil et l’exploitation minière, coté à la Bourse d’Australie. Fondée voici 35 ans, elle mène une grande variété de projets à travers les principaux états d’Australie. Watpac emploie plus de 1 000 personnes à Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaïde, Perth, Townsville et d’autres villes dans toute l’Australie. L’entreprise a réalisé des ventes d’environ 750 mio EUR en 2017.
À propos de BESIX
Basée à Bruxelles, en Belgique, BESIX est active en Europe, au Moyen-Orient, en Océanie, en Afrique et en Asie. Elle emploie plus de 14 000 personnes dans le monde entier. Depuis ses premières activités en 1909, BESIX a évolué pour devenir une entreprise multidisciplinaire leader sur ses marchés : construction, développement immobilier et concessions. BESIX Contracting est spécialisé dans la construction, les infrastructures et les travaux maritimes, souvent pour des contrats très complexes. Ses réalisations dans ces domaines incluent certains des projets de construction les plus emblématiques de ces dernières décennies, par exemple, la tour Burj Khalifa à Dubaï, qui est la plus haute tour du monde.
Déjà présente en Australie depuis 2011, BESIX y a essentiellement mené des travaux maritimes. En 2011, Bechtel – entrepreneur principal pour Chevron – a octroyé à BESIX un contrat EPC pour un brise-lames et des quais de déchargement pour équipements destinés au terminal GNL de Wheatstone, dans le nord de l’Australie occidentale. La valeur totale de ce projet était d’environ 250 mio EUR. Les travaux se sont achevés avec succès fin 2015. En 2017, Fortescue Metals Group a confié à BESIX le contrat Design & Build relatif aux nouvelles installations de remorquage de Port Hedland, également en Australie occidentale. Ce projet, dont la valeur s’élève à environ 20 mio EUR, est en cours.