Gelieve er rekening mee te houden dat er op 29 oktober 2018 een gezamenlijke aankondiging is gepubliceerd door BESIX Group NV en Watpac Ltd. U kunt die hier raadplegen.
SAMENVATTING
BESIX Group lanceert een onvoorwaardelijk overnamebod voor alle uitstaande aandelen van de in Australië gevestigde bouwonderneming Watpac Limited:
- Overnamebod van 92 cent Australische dollar per aandeel
- Overnamebod in lijn met industriële langetermijnstrategie van BESIX in Australië
- Onafhankelijk bestuurscomité van Watpac steunt het overnamebod
OVERNAMEBOD IN LIJN MET INDUSTRIËLE LANGETERMIJNSTRATEGIE IN AUSTRALIË
Brussel, 29 oktober 2018 – BESIX GROUP NV (‘BESIX’) kondigt aan dat zijn raad van bestuur goedkeuring heeft verleend aan een overnamebod op alle aandelen van Watpac Limited (‘Watpac’), een in Australië gevestigde onderneming die actief is in de civiele en mijnbouwsector en genoteerd is op de Australische beurs (ticker WTP). BESIX bezit al 28,11% van het aandelenkapitaal van Watpac en is sinds 2013 aandeelhouder van Watpac.
Na de afronding van de overname zal BESIX zich volledig inzetten om de groeistrategie van Watpac te ondersteunen. Met een nauwere samenwerking en een verhoogd belang zal BESIX beter geplaatst zijn om Watpac een reeks voordelen te bieden, zoals toegang tot de engineeringvaardigheden, technische expertise en financiële en operationele middelen van het wereldwijde platform van BESIX. BESIX erkent en waardeert het opmerkelijke, kwaliteitsvolle werk van het hoogopgeleid personeel van Watpac. De bijkomende dagelijkse ondersteuning van BESIX zal beide organisaties helpen om samen nog succesvoller te zijn.
Rik Vandenberghe, CEO van BESIX, legt uit: “Momenteel is de motivering voor het samengaan van Watpac en BESIX een sterk industrieel project. Daarom werd besloten om het overnamebod rechtstreeks aan de aandeelhouders voor te leggen. We kijken ernaar uit om dit proces met succes af te ronden, zodat we actief kunnen meewerken aan de duurzame groei van Watpac ten voordele van onze klanten, stakeholders en werknemers.”
Via het mogelijke overnamebod wil BESIX de aandelen kopen tegen een aankoopprijs van 92 cent Australische dollar per aandeel in contanten, wat overeenkomt met een contante vergoeding van ongeveer 123 miljoen Australische dollar en een totale ondernemingswaarde voor Watpac van ongeveer 149 miljoen Australische dollar. Het overnamebod van 0,92 Australische dollar per aandeel in contanten vertegenwoordigt een premie van 38,8% op de gewogen gemiddelde aandelenprijs over een periode van één maand voorafgaand aan de publicatie van deze aankondiging.
Het overnamebod wordt unaniem gesteund door de onafhankelijke bestuurders van Watpac.
Peter Watson, voorzitter van Watpac, zegt over het aanbod: “Wij zijn van mening dat dit een aantrekkelijk voorstel is voor de aandeelhouders van Watpac, omdat het bod een aanzienlijke premie vertegenwoordigt op de koers van het aandeel van Watpac en de natuurlijke band tussen onze twee organisaties versterkt. Dit is een opwindende kans voor Watpac, waardoor we kunnen groeien, voortbouwend op de uitgebreide internationale bouwervaring en expertise van BESIX. Deze transactie zal onze strategische richting versterken en ons positioneren voor succes op lange termijn.”
Over Watpac
Watpac is een Australische bouwgroep (vooral in de gebouwen), alsook actief in de civiele werken en de mijnbouwsector en die noteert op de Australische beurs. Het bedrijf werd 35 jaar geleden opgericht en legt zich voornamelijk toe op uiteenlopende projecten in alle grote staten van Australië. Watpac stelt meer dan 1.000 mensen tewerk in Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Townsville en elders in Australië. Het bedrijf boekte in 2017 een omzet van ongeveer 750 miljoen euro.
Over BESIX
Vanuit het hoofdkantoor in Brussel is BESIX actief in Europa, het Midden-Oosten, Oceanië, Afrika en Azië. Het bedrijf stelt ongeveer 14.000 werknemers tewerk. Sinds zijn oprichting in 1909 heeft BESIX zich ontwikkeld tot een multidisciplinaire groep die een leidende positie inneemt in zijn markten: bouw, vastgoedontwikkeling en concessies. BESIX Contracting is gespecialiseerd in bouw-, infrastructuur- en maritieme werken en voert vaak projecten uit met een grote complexiteit. Tot de verwezenlijkingen van het bedrijf behoren enkele van de meest iconische gebouwen van de afgelopen decennia, zoals de Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren ter wereld.
BESIX is al sinds 2011 aanwezig in de Australische markt, en voert er hoofdzakelijk maritieme werken uit. In 2011 kende Bechtel – als hoofdaannemer voor Chevron – aan BESIX een EPC-contract toe voor de bouw van een golfbreker en kaaien voor de technische installaties voor de Wheatstone LNG Terminal in het noorden van West-Australië. De totale projectwaarde bedroeg ongeveer 250 miljoen euro. Het project werd eind 2015 succesvol afgerond. In 2017 kreeg BESIX van Fortescue Metals Group het Design & Build-contract toegekend voor de aanleg van aanlegsteigers voor sleepboten in Port Hedland, ook in West-Australië. Dit project van een waarde van ongeveer 20 miljoen euro is vandaag in uitvoering.